Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Для выполнения задания разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — его личная месть генералу Исимуре, убившему его семью, теперь переплетается с операцией. Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Если полковник осуществит угрозу и взорвёт подземные хранилища, последствия будут катастрофическими.
